A Google vai pagar \$920 milhões (€796 milhões) por mês à SpaceX para ter acesso a 110 mil GPUs NVIDIA nos data centers da empresa de Elon Musk. O contrato, que vai de Outubro de 2026 a Junho de 2029, está avaliado em cerca de \$33 mil milhões (€28,5 mil milhões) — e é apenas o segundo maior negócio do género que a SpaceX assinou este ano. O primeiro, com a Anthropic, vale \$1,25 mil milhões (€1,08 mil milhões) por mês. Estes números não são apenas astronómicos: representam uma mudança sísmica na forma como a computação está a ser concentrada nas mãos de um punhado de empresas americanas. E para a Europa, o sinal de alarme não podia ser mais claro.
O acordo foi revelado numa comunicação regulatória da SpaceX à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, a 5 de Junho. Nele, a SpaceX compromete-se a fornecer à Google "aproximadamente 110.000 GPUs NVIDIA, CPUs, memória e outros componentes relacionados" a partir Outubro, com uma rampa de acesso gradual até Setembro a uma taxa reduzida. Se a SpaceX não conseguir entregar o poder computacional prometido até 30 de Setembro, a Google pode rescindir o contrato após um período de tolerância de 30 dias.
O negócio inclui cláusulas de cancelamento para ambas as partes, com 90 dias de aviso prévio a partir de 31 de Dezembro de 2026 — uma janela relativamente curta para um contrato desta magnitude, o que sugere que ambas as empresas querem flexibilidade num mercado que muda a cada trimestre. A SpaceX não revelou em qual dos seus data centers a Google vai instalar-se, mas o CEO Elon Musk já tinha dito anteriormente que o Colossus 2 — o maior cluster da empresa — estaria reservado para a xAI, a sua própria empresa de inteligência artificial.
Os data centers da SpaceX, como o Colossus 1 no Tennessee, albergam centenas de milhares de GPUs NVIDIA. Foto: Kevin Ache / Unsplash.
A semana da maior IPO da história
O anúncio do acordo com a Google chega uma semana antes de a SpaceX estrear as suas ações na Nasdaq, a bolsa de valores tecnológica de Nova Iorque. A empresa de Musk pretende angariar cerca de \$75 mil milhões (€65 mil milhões) a uma avaliação de \$1,75 biliões (€1,51 biliões) — o que será a maior Oferta Pública Inicial da história, ultrapassando largamente a Alibaba (\$25 mil milhões (€21,6 mil milhões) em 2014) e a Saudi Aramco (\$25,6 mil milhões (€22,1 mil milhões) em 2019).
Mas nem tudo está a correr de feição para a SpaceX no mercado de capitais. O índice S&P 500 recusou esta semana flexibilizar as suas regras para permitir a entrada acelerada da empresa no índice. A SpaceX queria que o período de 'seasoning' (o tempo mínimo de negociação em bolsa antes de poder entrar no índice) fosse reduzido de 12 para 6 meses, e queria também uma dispensa dos requisitos de rentabilidade. O S&P Dow Jones Indices respondeu com um não redondo: "não serão feitas quaisquer alterações aos critérios de elegibilidade".
A Europa não tem um único player cloud de escala global — e paga caro por essa dependência. Foto: Krzysztof Hepner / Unsplash.
"Se falharmos a entrega do número de GPUs acordado até 30 de Setembro de 2026, após um período de tolerância de um mês, a Google pode rescindir imediatamente o acordo ou aceitar o número de GPUs fornecido com redução das taxas mensais."
— Comunicação da SpaceX à SEC
Europa à margem da corrida às GPUs
O que é que estes números significam para quem está sentado na Europa a ver o circo passar? Na prática, que a capacidade computacional de ponta — aquela que corre os modelos de linguagem mais avançados, que simula proteínas, que treina veículos autónomos — está a ser concentrada num punhado de empresas americanas que controlam o acesso às GPUs NVIDIA mais potentes.
Segundo dados da Synergy Research Group, os três maiores fornecedores de cloud do mundo (AWS, Microsoft Azure e Google Cloud) controlam cerca de 67 por cento do mercado global de infraestrutura cloud, e todos são americanos. Na Europa, os maiores operadores cloud nativos — como a OVHcloud, a Deutsche Telekom e a SAP — têm quotas de mercado residuais, muito abaixo de qualquer um dos hiperscalers americanos. O continente que representa cerca de 25 por cento do PIB mundial não tem um único player cloud de escala global.
Para Portugal, o cenário é ainda mais crítico. O país tem investido em digitalização — o Portugal Digital, o programa de nuvem soberana para o SNS, os projectos de inovação em IA —, mas a verdade é que toda essa estratégia assenta em infraestrutura que está fora do controlo nacional. O conceito de 'nuvem soberana' europeia, defendido por países como a França e a Alemanha, ganha cada vez mais sentido quando se vê empresas a assinar contratos de $33 mil milhões por data centers que nem sequer estão em solo europeu.
As GPUs NVIDIA são o recurso mais disputado da era da IA. Cada cluster como o Colossus alberga centenas de milhares delas. Foto: Umberto / Unsplash.
O ecossistema tecnológico Português — desde as startups de IA em Lisboa até aos centros de investigação em Coimbra e Braga — depende do acesso a GPUs para treinar modelos e fazer investigação. Com estes mega-acordos, a capacidade disponível para clientes mais pequenos encolhe, e os preços sobem. O resultado é que as empresas europeias pagam mais caro pelo mesmo hardware que as big tech americanas usam, ou simplesmente não conseguem acesso de todo.
Para os leitores Portugueses, esta notícia deve ser lida como um alerta estratégico. A Europa está a perder a corrida à computação de alto desempenho, e nenhum programa de funding comunitário — por mais bem-intencionado que seja — substitui a falta de infraestrutura física de data centers de GPU em território europeu. Enquanto a Google, a Anthropic e a SpaceX disputam centenas de milhares de GPUs num mercado fechado, a Investigação e Desenvolvimento europeia arrisca-se a ficar a ver o comboio passar. A pergunta que fica é: quando é que a Europa vai acordar para o facto de que, na era da IA, ter poder computacional é tão importante como ter petróleo, gás ou chips?
Feito por humanos — Portugal Binário
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